你知不知道你到底買了甚麼？買對了嗎？
專業規劃師客製化打造
你是否也有以下的問題？
- 台灣平均一個人有四張保單， 儲蓄， 長照， 醫療…， 但是實際上裡面常常隱藏魔鬼細節， 在你最需要的時候不理賠， 收益也不好。
- 大部分的群眾還是容易因為人性本貪， 而選擇性地聽從了舌燦蓮花的理專所講的高收益投資， 卻往往忘記了風險的存在。
- 華人普遍愛跟風的習慣， 容易相信網路謠言與身邊人的七嘴八舌來決定如何投資， 卻不知道這樣的風險遠遠高過諮詢真正專業人士的建議。
- 做了投資卻自己忘記去看， 跟推銷員買了產品就除了再來推銷不然也沒跟進了， 十投九賠的被當肥羊給宰了都自己不知道。
美國現況
美國第一美金是世界最強勢貨幣， 另外在金融的投資上， 因歷史相對上比亞洲久很多， 所以在法律的規範上， 投資產品的標的物上都層層規管， 產品的設計本身也都是嚴格把關後才放行，是一個資產受到保護的好投資環境。
解決方案
不論是保險， 基金， 股票的投資都應該在美國做配置， 與其一直面臨銀行或是專員的推銷， 真正的解決方式是以一個全方位的規劃來開始， 每年與規畫師做一個檢討討論來安排適度的調整。
美國金融配置，更安全、更有保障
與其聽銀行， 業務， 或是親朋好友的建議， 不如找我們幫你做一個完整的諮詢， 並且提供解決方案並協助完成所有方案。
美國不需要用有一堆理財產品， 好的產品其實一兩個就夠包含相當多的層面了， 能夠更有效率地完成目標並且不會有忘記了自己買了甚麼的問題。
投資三個風險， 法律， 產品， 與設計， 美國法律嚴謹， 產品審核也層層把關， 最容易出問題的是設計也就是人為風險， 所以找對的人才能真正解決問題。
財務規畫師就是我的財務營養師， 讓我的產業健康的成長茁壯。
客觀與誠實的規劃
我們不會只強調某一產品， 更不會只說產品的優點. 其實所有的投資都是有風險的， 好在哪與壞在哪， 不是硬性推銷的方式， 而是針對客戶的條件與期望， 真實給予誠實的方案與協助達成。
解決問題不推銷
我們是規畫師不是業務， 如同你的財務醫生一樣， 在了解客戶狀況後， 我們知道客戶需要甚麼不需要甚麼， 如同開處方藥一般給予解決方案並且後續仍是客戶能信賴的諮詢對象。
多元投資環境分析
熟悉亞洲產品(不只是台灣， 還包含香港， 中國， 新加坡與東南亞)， 我們可以有信心告訴客戶為何美國的金融環境是最為安全與收益最穩的地方. 客戶大可以把亞洲的產品給我們作分析並且給予建議。
家族資產規劃
我們還有所謂的家族辦公室， 就是集結律師與會計師的專業人士一同幫高資產與收入的集團家族或是家庭做資產配置與投資項目， 再者遺產規劃等服務， 讓生前生後都沒爭吵與煩惱。
售後服務完善， 豐盛堅持服務客戶長長久久
我們提供一對一的免費諮詢，歡迎詢問任何相關問題。
根據規畫不同而異， 我們有產品是不需要美國銀行帳號， 可以直接從台灣的銀行做操作並且利息也是給回台灣， 只是台灣的銀行會扣點手續費。
我們可以用網路溝通， 並且我們團隊每一季都會到台灣， 產品有必須要到美國才能購買的(夏威夷也可以)， 也有不需出國就能做的。
所以對於在美國的居民與公民， 有家人在美國以外的地方我們也能幫忙做規劃喔。
在台灣利息在一百萬台幣以下都免稅， 非美國籍的在美國做金融投資也是免稅，美國居民與公民投資的利息或是賣的時候有賺需要上資本利得稅。
投資需要是多出來的錢， 建議一年能存$5000以上的小資族，或是有房產房貸的就該開始。
我們能給的保證就是售後服務的完善姓， 客人喜歡我們也正是我們專業並且良好的服務， 不會一直換人或是調派。
做投資最怕這種人情的保單或是產品推銷， 要知道這是你的錢， 你本就不應該因為不好意思而買， 若是需要， 我們甚至能夠與其溝通讓其知難而退。
